導(dǎo)讀：
1、央行公開(kāi)市場(chǎng)本周3200億元逆回購(gòu)到期;
2、百?gòu)?qiáng)房企10月銷售額超11440億元;
3、華爾街準(zhǔn)備迎接“拜登時(shí)代”：穩(wěn)定且可預(yù)見(jiàn)的四年;
4、歐盟本周或針對(duì)40億美元美國(guó)輸歐商品征收關(guān)稅;
5、中物聯(lián)：11月大宗商品市場(chǎng)需求仍有一定支撐;
6、建龍將開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)最大單體鐵礦 探明儲(chǔ)量近25億噸。
鋼市早評(píng)
唐山、邯鄲自11月9日8時(shí)啟動(dòng)重污染Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，對(duì)鋼材產(chǎn)量有一定制約;10月鋼材出口403.9萬(wàn)噸，較去年同期下降15.5%，但較上個(gè)月增加21.1萬(wàn)噸，說(shuō)明隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)差收窄，出口壓力有所緩解。昨日商家普遍上調(diào)，鋼坯價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新高，市場(chǎng)心態(tài)積極，預(yù)計(jì)短期鋼價(jià)延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
市場(chǎng)分析
鋼坯：價(jià)格堅(jiān)挺
截至7：00，唐山普方坯累漲20至3570元/噸，含稅出廠。近日唐山環(huán)保限產(chǎn)政策加強(qiáng)，下游調(diào)坯軋材企業(yè)再次停產(chǎn)，市場(chǎng)交投節(jié)奏放緩，但考慮到期螺持紅高靠，加上本地部分鋼廠高爐也出現(xiàn)檢修情況，支撐廠商挺價(jià)因素仍有，預(yù)計(jì)短期鋼坯價(jià)格堅(jiān)挺。
建材：穩(wěn)中偏強(qiáng)
9日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4004元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)90元/噸;全國(guó)10個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4001元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)95元/噸。月初資金壓力面不明顯，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，終端有趕工期情況，多數(shù)商家積極出貨為主，預(yù)計(jì)短期建材價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)整理。
板材：穩(wěn)中個(gè)漲
9日全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格4307元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)23元/噸;全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格3988元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)22元/噸。鋼廠挺價(jià)意愿明顯，市場(chǎng)結(jié)算成本較高，現(xiàn)貨底部仍有支撐，商家多出貨降庫(kù)降險(xiǎn)為主，預(yù)計(jì)短期板材價(jià)格穩(wěn)中個(gè)漲整理。
型材：個(gè)漲調(diào)整
9日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4048元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)38元/噸;全國(guó)22個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4009元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)47元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)上漲，然鑒于天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，傳統(tǒng)消費(fèi)淡季即將到來(lái)，下游需求釋放動(dòng)力明顯不足，貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)多謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)短期型材價(jià)格穩(wěn)中個(gè)漲調(diào)整運(yùn)行。
管材：穩(wěn)中個(gè)漲
9日全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4574元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸;全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格4560元/噸，較上個(gè)交易日上調(diào)14元/噸。管廠操作情緒不強(qiáng)，且需求并無(wú)好轉(zhuǎn)依舊不溫不火，終端拿貨謹(jǐn)慎，盼降情緒仍存，考慮原料端支撐尚可，預(yù)計(jì)短期管材價(jià)格穩(wěn)中個(gè)漲調(diào)整。
國(guó)內(nèi)新聞
1、央行公開(kāi)市場(chǎng)本周3200億元逆回購(gòu)到期
央行公開(kāi)市場(chǎng)本周共有3200億元逆回購(gòu)到期，其中，周一到周四到期規(guī)模分別為500億、1200億、1200億和300億元，周五無(wú)逆回購(gòu)到期。
2、我國(guó)外貿(mào)連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng)
海關(guān)總署最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口2.84萬(wàn)億元人民幣，比去年同期(下同)增長(zhǎng)4.6%。這也是自6月份起的外貿(mào)進(jìn)出口總值連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng)。其中，出口1.62萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.6%;進(jìn)口1.22萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.9%;貿(mào)易順差4017.5億元，增加34.9%。分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)外積極因素還在不斷累積，全年外貿(mào)有望延續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、商務(wù)部：推動(dòng)汽車由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變
商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)指出，“十四五”規(guī)劃建議明確提出，要推動(dòng)汽車由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，下一步，商務(wù)部將深入推進(jìn)汽車流通體制改革，完善汽車消費(fèi)政策，優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境，搞活汽車流通，促進(jìn)汽車消費(fèi)。
4、百?gòu)?qiáng)房企10月銷售額超11440億元
根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)顯示，2020年10月，TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤金額11440.7億元，單月業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比下降3.9%。其中，4家龍頭房企銷售環(huán)比增長(zhǎng)3.2%，但其余百?gòu)?qiáng)銷售業(yè)績(jī)環(huán)比下降6.1%。整體來(lái)看，三季度以來(lái)房企總體業(yè)績(jī)規(guī)模增長(zhǎng)主要還是得益于年內(nèi)銷售和供貨節(jié)奏后移，供應(yīng)量顯著提升。
5、進(jìn)博會(huì)進(jìn)行時(shí)：三天達(dá)成合作意向861項(xiàng)
第三屆進(jìn)博會(huì)在展覽展示方面，數(shù)百項(xiàng)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)在本屆進(jìn)博會(huì)上進(jìn)行全球首發(fā)、亞洲首秀、中國(guó)首展。其中，全球首發(fā)數(shù)量占比達(dá)一半以上。在各國(guó)參展企業(yè)中，日本參展企業(yè)數(shù)量最多，美國(guó)企業(yè)展覽總面積最大。在洽談簽約方面，截至11月7日，進(jìn)博會(huì)通過(guò)舉辦大型貿(mào)易投資對(duì)接會(huì)，線上線下合計(jì)共有來(lái)自64個(gè)國(guó)家的674家展商、1351家采購(gòu)商參會(huì)，達(dá)成合作意向861項(xiàng)，舉辦了10場(chǎng)投資推介會(huì)。
6、報(bào)告顯示，直播相關(guān)企業(yè)新增量為去年5倍!
天眼查發(fā)布《“雙11”電商行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告(2020)》。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)共有超378萬(wàn)家電商相關(guān)企業(yè)，較多集中在沿海地區(qū);快遞物流方面，我國(guó)近3成的包裝相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍含“環(huán)保”，助力快遞包裹“減負(fù)”。《報(bào)告》特別指出，我國(guó)今年已新增直播相關(guān)企業(yè)超過(guò)2.8萬(wàn)家，為2019年全年新增數(shù)量的5倍。另外，我國(guó)今年第二季度新增直播相關(guān)企業(yè)達(dá)8600家，環(huán)比增長(zhǎng)470%，第三季度新增達(dá)1.4萬(wàn)家，環(huán)比增長(zhǎng)66%。
國(guó)際新聞
1、日媒：RCEP首腦會(huì)15日舉行 有望達(dá)成共識(shí)
由中日韓以及東盟等國(guó)共同期待實(shí)現(xiàn)的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)首腦會(huì)議將于本月15日以視頻會(huì)議的形式召開(kāi)，各方有望就經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定達(dá)成基本共識(shí)。去年中韓兩國(guó)分別是日本進(jìn)出口的第一和第三大對(duì)象國(guó)，日本是首次同兩國(guó)簽署貿(mào)易協(xié)定。面對(duì)新冠疫情給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沉重打擊，日本也期待此舉可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
2、華爾街準(zhǔn)備迎接“拜登時(shí)代”：穩(wěn)定且可預(yù)見(jiàn)的四年
對(duì)于華爾街來(lái)說(shuō)，如果用一個(gè)詞來(lái)形容“特朗普時(shí)代”，那就是“混亂”：無(wú)論是特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)主席的口頭攻擊，還是突然決定對(duì)華加征關(guān)稅，亦或者是對(duì)通用等大型企業(yè)的攻擊，都令市場(chǎng)猝不及防，時(shí)刻處在神經(jīng)緊張狀態(tài)。相對(duì)而言，擁有40年執(zhí)政經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)政客拜登顯然更受華爾街的歡迎，拜登政府的不確定性顯然會(huì)少于特朗普政府，這將為華爾街提供更多確定性和預(yù)見(jiàn)性。
3、歐盟本周或針對(duì)40億美元美國(guó)輸歐商品征收關(guān)稅
歐盟外交官表示，歐盟可能會(huì)在本周對(duì)40億美元的美國(guó)輸歐商品征收關(guān)稅，此前歐盟從世界貿(mào)易組織(WTO)取得了就波音補(bǔ)貼爭(zhēng)端對(duì)美國(guó)商品課稅的權(quán)利。大多數(shù)歐盟國(guó)家政府已經(jīng)表示支持課稅計(jì)劃，預(yù)計(jì)這些關(guān)稅將在歐盟貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議后實(shí)施。WTO去年做出裁決，促使美方就歐洲的空客補(bǔ)貼，開(kāi)始對(duì)75億美元?dú)W洲商品征收關(guān)稅。
4、淡水河谷與北鐵中心于第三屆進(jìn)博會(huì)上簽署諒解備忘錄，推出鐵礦石現(xiàn)貨交易小程序
第三屆進(jìn)博會(huì)期間，淡水河谷與北京鐵礦石交易中心(北鐵中心)于9日上午簽署諒解備忘錄，這是淡水河谷推出全新鐵礦石現(xiàn)貨交易微信小程序過(guò)程中的一個(gè)里程碑。該小程序?qū)⒂?021年初上線，旨在增加交易機(jī)會(huì)，提高交易便利性，從而提升鐵礦石市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度和信息透明度，帶來(lái)更優(yōu)化的客戶體驗(yàn)和更高的交易流動(dòng)性。此次諒解備忘錄在中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)王穎生先生的見(jiàn)證下，由淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁謝雪女士與北鐵中心總裁游松先生共同簽署。
5、印度廢鋼進(jìn)口價(jià)上漲
近日印度廢鋼進(jìn)口價(jià)格上漲。11月6日，印度廢碎料的進(jìn)口價(jià)為330美元/噸，較前周的價(jià)格上漲9美元/噸。11月6日，印度1&2重廢(80:20混合)的進(jìn)口價(jià)為300-315美元/噸，較前周的價(jià)格較大幅度上漲20美元/噸。據(jù)印度市場(chǎng)消息，近日有印度買家訂購(gòu)了一批英國(guó)廢碎料，成交價(jià)為325-326美元/噸。印度一家貿(mào)易商表示近日土耳其廢鋼進(jìn)口價(jià)的上漲影響到了印度廢鋼進(jìn)口價(jià)，同時(shí)冬季即將到來(lái)，廢鋼的產(chǎn)量也會(huì)出現(xiàn)一定的下降。
行業(yè)熱點(diǎn)
1、中物聯(lián)：11月大宗商品市場(chǎng)需求仍有一定支撐
中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)消息，10月大宗商品各分項(xiàng)指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)止跌反彈、銷售指數(shù)繼續(xù)上升，庫(kù)存指數(shù)仍在下跌。展望下階段，中物聯(lián)認(rèn)為，未來(lái)大宗商品市場(chǎng)需求仍有一定支撐。11月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將進(jìn)一步加快，房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展、國(guó)家重大項(xiàng)目推進(jìn)、機(jī)械汽車等下游產(chǎn)業(yè)回升，均對(duì)國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)需求具有較好地支撐作用。
2、酒鋼集團(tuán)簽訂價(jià)值3.2億美元鐵礦石購(gòu)銷意向書
在第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，酒鋼集團(tuán)公司與淡水河谷國(guó)際有限公司、歐亞資源銷售有限公司、香港惠興源發(fā)展有限公司簽約，估值32190萬(wàn)美元。
3、江蘇鐵礦石貨運(yùn)班列運(yùn)量突破100萬(wàn)噸
伴隨著一聲清脆的汽笛聲，又一列滿載鐵礦石的集裝箱班列駛?cè)牖窗残赂坭F路專用線，這是通過(guò)新長(zhǎng)鐵路，每天從連云港往淮鋼運(yùn)輸鐵礦石的班列。截至11月3日，今年該集裝箱班列已累計(jì)運(yùn)送15636車，為淮鋼運(yùn)送鐵礦石超100萬(wàn)噸，即使在疫情期間，班列也從未中斷。
4、江西：今年底鋼鐵行業(yè)20%左右產(chǎn)能完成超低排放改造
江西省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)近日印發(fā)《江西省2020-2021年秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》。江西將攻堅(jiān)燃煤污染削減，繼續(xù)采取綜合減煤措施，確保今年底前全省煤炭占能源消費(fèi)比重穩(wěn)定在65%以下;攻堅(jiān)火電、鋼鐵行業(yè)超低排放改造項(xiàng)目，力爭(zhēng)今年底全省鋼鐵行業(yè)20%左右產(chǎn)能完成改造，燃煤電廠全部完成超低排放改造;攻堅(jiān)工業(yè)爐窯專項(xiàng)治理，到今年底基本完成569個(gè)大氣污染綜合治理項(xiàng)目。
5、建龍將開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)最大單體鐵礦 探明儲(chǔ)量近25億噸
由建龍集團(tuán)下屬子公司之一、本溪龍新礦業(yè)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的思山嶺鐵礦一期項(xiàng)目正按照工期時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快進(jìn)度，分步實(shí)施，滾動(dòng)發(fā)展，到2022年11月20日，將首先實(shí)現(xiàn)上采區(qū)-960中段采礦，完成750萬(wàn)噸/年采選項(xiàng)目建設(shè)。目前，該礦已探明的鐵礦石儲(chǔ)量為24.84億噸，平均品位31.19%，是國(guó)內(nèi)探明登記的最大單體鐵礦，也是亞洲第一深井超大型鐵礦，曾榮獲2010年度十大地質(zhì)找礦成果獎(jiǎng)，可連續(xù)開(kāi)采100年以上。
（責(zé)任編輯：不吝）
